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大客户信息管理方案(示例)

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下面是某企业大客户信息管理方案,仅供参考。

一、目的

为了健全大客户信息管理流程,确保大客户信息的全面即时准确、有效,特制定本管理方案。

二、客户信息内容

(一)客户基本信息

客户基本信息的构成

·客户基本资料

1客户编码、名称、简称、客户类别

2所有制方式、行业、地址、邮编

3忠诚度、信用度、满意度、客户级别

4国家、省、地区、法人代表、注册地址、办公地址、注册登记号

5负责的团队、经营范围、网站地址等信息

·客户组织结构

1集团总部的所在地、名称

2集团公司所属各分支机构所在地和名称

3集团总部和各分支机构之间的管理从属关系

·客户组织信息和对应联系人

1客户各层级的组织关系以及主要负责人信息

2恭喜联络人信息,包括姓名、电话号码和职位等

3客户负责人同公司联络人的工作汇报关系信息

·客户经营状况

1客户的公司规模、员工人数、需求特点

2客户总资产、净资产、客户理念营业额、利润、主要产品、主要竞争对手等信息

3客户的战略发展及财务信息,如资产收益率、投资汇报率等信息



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