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医药商业企业深度比拼“巧实力”

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       “2011年我国药品流通行业百强前十位批发企业约占到百强企业主营收入的63.4%,同比提高了8.8%;2011年,药品批发百强的主营收入占行业总额比重已达80%,新的五年规划提出的百强占比要达到85%的目标有望提前完成。”近日,商务部市场秩序司巡视员温再兴对媒体首度披露了2011年我国药品流通行业运行分析报告的主要内容。可以看出,自去年商务部发布流通“十二五”规划以来,行业集中度已大幅提升。然在硝烟漫漫的兼并战下,竞争逐渐不再以规模论成败,也就是说,达到一定规模后,竞争将是建立在自身硬实力和软实力的基础上,如何对内部资源进行把控,在竞争中比“巧”,将是接下来企业发展的侧重点。

  

       减本增效

   

       药品流通“十二五”规划执行一年,已出现新景象。根据商务部的统计,2011年药品流通行业全年销售总值8668亿元,同期增长约23%,其中全国规模以上药品流通企业主营业务收入达6017亿元,实现利率总额131亿元,同期增长17.9%。“行业变化要以数据说话,协会目前尚未拿到商务部最终的统计数据,暂时不宜发表看法。”中国医药商业协会副会长王锦霞告诉记者。不过她认为,并购重组加速了行业集中度的提高,在这个过程中,高成本运营已成行业面临的一个现实考题。

   

       数字是最为客观理性的依据。商务部的数据显示,2011年流通行业平均净利润率为1.73%,比上年下降0.2%,平均毛利润为7.01%,比上年下降1%,总体是销售总量和利润在增加,但是利润率却在下降。这也是国药控股湖北公司副总经理李秀强的切身感受。他对记者分析道,美国最大的3家药品批发企业占据国内市场份额的90%以上。目前国药、上药和华润3家企业主营收入仅占全行业总额的24.8%。另一方面,美国的药品批发行业平均利润率为2.5%左右,可见我国药品流通行业正面临着成本高、效率低的发展窘境。“这就是差距。我们应该理性地看待产业的发展,通过强化物流管理实现减本增效,以这种‘巧’力实现自身的成本优势。”李秀强如是说。

   

       作为一份引导性的文件,九州通业务总裁耿鸿武则认为,整体对大型商业公司是利好。从近年的表现来看,主要有以下几个明显的变化:一是集中度提高;二是GSP的执行把现代物流推向了前台;三是零售连锁经营不断壮大;四是社会资源越来越多地进入医药流通领域。“其中,最大的影响就是集中度的提高。需要更加关注的是,后续的执行情况,各省的措施、重视程度都不一样。”耿鸿武告诉记者。

   

       而随着行业运营成本的不断提高,不同的中小企业心情也不一样。有些没有特色或者是覆盖、配送能力弱的企业将难以为继,也有一些开始转型,“但也有部分拥有优势渠道和资源的中小企业甚至比大型企业还滋润,这说明除了规模之外,如何打造价值链才是行业生存的关键。”上海市流通经济研究所所长汪亮分析道。此前,南阳白云山和黄冠宝药业董事长徐科一也表示,作为被收购的企业,加入广药集团,南阳冠宝在河南的业务不断上升,上游产品资源更丰富,下游销售终端客户对南阳冠宝更加信任。“我觉得行业集中度的提高,看点不在于谁并购了谁,而在于双方的资源都得到了有效的聚合,把持续的成本优势激发出来。”他这样理解当前流通行业的高成本压力。

   

       期待配套

   

       采访中,记者注意到,受到多级分销体制逐渐扁平化、GSP认证抬高了医药流通行业准入门槛、行业整合加速等多重因素的影响,医药商业企业开始不断加大对物流系统建设的投入,以提高物流效率和服务水平。2011年规模企业的平均费用率为5.46%,比上年下降0.4%,这说明现代物流的发展提高了药品的流通效率。不过,上述采访对象不约而同地谈到了配套政策的重要性。
   

 

       耿鸿武就旗帜鲜明地提出:“我建议,国家尽快出台GSP新规,作为新医改的配套方案,以便于各省在实施中易于把握。结合GSP认证和药品集中采购政策,对经营公司进行分级管理。他给记者举了一个例子:规划中提到批零一体化,这加速了快批快配模式的发展,纵向的联合体将成为未来的一种发展模式。快批快配将担起采购、配送的功能,而药店将承担销售和促销的功能,两者资源的优势互补同样也带来冲击,在过去一年的实践中我们发现,如采用何种一体化模式,如何保证一体化的经营运作等,这些发展问题都需要部门之间,政策之间的协调。

   

       而汪亮则把关注的侧重点放在零售药店网点布局上。他认为,社区医疗的兴起,医保报销比例的提高,使原先的平价药店的价格优势丧失。更重要的是,为了确保医保资金的有效使用,各地不允许药店多元化经营,减少了药店的利润来源,可运营成本则在不断上升,“零售药店的网点布局已是供大于求,眼下,重要的是根据不同地区的情况,进行有效的布局规划,加速零售行业的整合力度,并且根据城乡差异性,探索分类定价机制。”

   

        来自SFDA的统计数据显示,截至2011年6月,全国单体药店20.6万多家,同比下降21%左右,总门店数35.3万家,同比下降11.53%。这说明市场集中度在提高,但与连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上还有距离。“零售药店连锁率偏低是一个现实问题,加上电子商务这种新业态,国内已有54家从事医药电子商务的公司,其中B2C占57%、B2B占35%,这预示着零售药店先行的商业模式将重新洗牌,这也需要政策上给予配套的落地支持。”汪亮最后说。



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